家具设计师金禹镇有个不为人知的秘密：他每天一觉醒来都会变成年龄、国籍、性别与前一天截然不同的人，时而年轻帅气、时而老态龙钟，每天都要适应新的自己，这样的他该如何恋爱呢？

城中发生连环凶杀案，每隔十天就有一人被杀，凶手将尸体装入旅行箱抛弃于荒郊。江山公寓202号的女孩就是第一个受害者，某日放学后突降暴雨，女孩搭乘邻居的车回家，岂料邻居竟然心怀不轨虐杀了小女孩。女孩的继母（金允珍 饰）为此十分内疚，经常幻觉女孩回到家中。为了掩盖自己的犯罪事实，凶手不放过任何一个对他有怀

日本殖民朝鲜时期，日本将军之孙长谷川辰雄（小田切让 Jô Odagiri 饰）与贫贱子弟金俊植（张东健 Dong -gun Jang 饰）竞逐长跑，直至奥运选拔。尽管俊植涉险夺冠，却被诬陷违规。愤愤不平的民众与军方发生冲突，最终俊植被充军。他和兄弟们屡遭日军凌辱。一次野战，俊植意外俘获了专门射杀日军

2012年的圣诞前夜，韩国首尔市中心的120层摩天大楼Tower Sky内，中国餐厅女强人经理允熙（孙艺珍 饰）、性格内敛的大楼物业队长兼单身爸爸李泰浩（金相庆 饰）、张扬跋扈傲慢无礼的贵妇人、位居人上的会长、丢三落四的马虎小厨师……不同职业和身份的人按照各自的轨道行进，他们或彼此交错，或毫无干系，