故事发生在变形金刚的母星塞伯坦，聚焦变形金刚的青年时代，讲述汽车人领袖擎天柱（克里斯·海姆斯沃斯 Chris Hemsworth 配音）与霸天虎领袖威震天（布莱恩·泰里·亨利 Brian Tyree Henry 配音）从手足走向反目的故事，打响旷日持久的塞伯坦之战。

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前特工人员弗兰克·摩西斯（布鲁斯·威利斯 Bruce Willis 饰）早年和同伴们金戈铁马，经历大风大浪，如今早已各自闲赋家中，过着优哉游哉的安逸生活。然而这份退休后的平静突然被打破，在圣诞前夜，一群全副武装的不速之客闯入弗兰克的家中，对其痛下杀手。原来，作为资深探员，弗兰克和他的同伴知道太多关于

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对于家庭主妇克莱尔（米歇尔·菲佛 Michelle Pfeiffer 饰）来说，家对她而言早已经不是温馨和安全的所在了。原来，最近家中发生了一些她无法解释的事情，亦出现了一些让她感到恐惧的影像，而当她向丈夫诺曼（哈里森·福特 Harrison Ford 饰）发出求助信号的时候，诺曼并不相信妻子所说的

约翰·卢瑟(詹姆斯·瑞马尔饰演）是一位著名的教士，他被宗教改革人士视为眼中钉。一名ZF议员绑架了卢瑟，并且将杀害无辜少女的罪名强加给他。一时间，卢瑟成为了所有人迫害的对象。为了洗清冤屈，卢瑟设法逃避开警方的监视开始独自行动。他必须与一群军方人员斗智斗勇，后者设法毁灭掉卢瑟被栽赃陷害的证据。从一名教士

迈阿密狡猾的商人卡特（科尔•豪瑟 Cole Hauser 饰）利用自己的贸易公司做幌子，暗中进行着国际洗钱活动。虽然FBI对他监视已久，但是卡特平日十分小心谨慎，几乎与世隔绝，所以一直没找到他的犯罪证据。FBI获悉了卡特十分喜欢地下赛车，是当地飞车党的头目。为了获得他的 犯罪证据，只好找上一集中成功

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Sara is a rising star at an animal rights organization. She goes undercover as an intern at a place where puppies are bred illegally. When the organiz