前国民党高级将领史伯言走下飞机的舷梯，终于在几十年后回到了祖国大陆探亲。在女儿女婿的陪同下，他要在南京寻找自己的母亲。无意之中，史伯言与一位中国人民解放军的现役老军人邂逅，原来他正是史伯言同村同族的兄弟史海良。他们一起长大、参军、打日本鬼子，也曾在解放战争里多次交手。史伯言心绪万千，没有勇气去认史海

在改革大潮冲击下，耍猴人沙高一家及青年振平走街串巷，以此维持生计并憧憬着有朝一日发家致富。为了招来观众，他们想出了人猴搏击的招数，结果自食其果，以悲剧告

1974年，在新建的兰湾海港工地，指挥长凌勇为响应周总理提出的“三年改变港口面貌”的口号，和工人们一起兴建两个万吨级码头。“四人帮”追随者温明洪，却捏造罪名，使铁人式干部廖初阳被撤职。“四人帮”亲信、某大报副主编甄士魁授意温明洪破坏会议召开，并准备队凌勇下毒手。温明洪制造停工停产事件，配合对北京会议