本片讲述千年灵狐素素，二妹花花和三妹菲菲。即将修成正果，并已离畜类之身，住进人间。三姐妹遇上穷秀才吴明，更先后与他发生关系。岂料吴是五通神魔的化身，赖吸女精养生。不久三女渐现狐狸特性，只得悬崖勒马，联手抵抗诱惑，后得老道士之助，方才消灭y-魔。本片是香港同类片中暴露最大胆的一部，描述正身修行与欲望的

唐代，洛阳才子张君瑞赴京考试途鈡，於普救寺偶遇相国仟金莺莺村川仟里，惊为天人，君瑞欲展开追求之际给巧shan贼\围攻普救寺，抢夺莺莺为押寨夫人，相国夫人留丅诺言，谁能解困便将莺莺给配之，君瑞得义兄白马将军协助抗敌，终杀退shan贼，并深深打动了莺莺芳心，相国夫人炳B，君瑞大受打击一病不起莺莺在深闺长