汉克（汤米·李·琼斯 Tommy Lee Jones 饰）在军队里负责研究核武器，他一门心思的扑在事业上，自然冷落了妻子卡丽（杰西卡·兰格 Jessica Lange 饰），夫妻两人之间的感情渐渐冷淡下来。

故事讲述来自孤儿院的男孩西蒙拥有变身成其他人外型的能力，一次意外，西蒙化身成汤马斯，在汤马斯家中长大。拥有金刚狼和魔形女的超能力，男孩西蒙欺瞒大家过了数年。直到有一天他出于好奇变回自己现在的模样，意想不到的转折发生了。

十九世纪末，残暴的地主Seamus Laurent屠杀了一个罗姆人部族，给他的家庭和村庄带来了诅咒。在接下来的日子里，镇民们被噩梦所困扰，Seamus的儿子Edward失踪，一个男孩被发现被谋杀。当地人怀疑是野生动物，但来访的病理学家约翰-麦克布赖德警告说，森林里潜伏着更邪恶的存在。

一切都始于一次“平常”的事故。一名司机撞到一辆三轮车，结果掉进了沟里。开车的是五十多岁的路易斯，他是一名殡仪业者。在沟里的是伊戈尔，一个脑瘫的残疾人，爱好哲学。他每天运输有机蔬菜，远离外部世界和所有社交生活。他的旅伴是苏格拉底、斯宾诺莎和尼采。对于身边的男女，他一无所知，忽略了所有或几乎所有关于感性

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