本季由克里斯·洛克主演，杰克·休斯顿、本·韦肖、詹森·舒瓦兹曼、蒂莫西·奥利芬特、杰西·巴克利、萨尔瓦托雷·埃斯波西托、Andrew Bird、Jeremie Harris等也出演。主创Noah Hawley回归，故事聚焦敌对的黑人黑帮和意裔黑帮：

马丁（卢卡·马里内利 Luca Marinelli 饰）出生在贫穷的家庭之中，没有上过几年的学，如今和姐姐过着相依为命的日子，并且成为了一名终日漂泊在茫茫大海之上的水手。一天，马丁邂逅了名为爱莲娜（杰西卡·塞西 Jessica Cressy 饰）的千金大小姐，爱莲娜将法国诗人波德莱尔的诗集借给马丁看

安德烈（皮尔弗朗西斯科·法维诺 Pierfrancesco Favino 饰）是一名出色的脑科医生，而他的妻子苏菲（卡西娅·史穆特妮亚克 Kasia Smutniak 饰）是一档两性节目的主持人，安德烈正醉心于一项非常前沿的研究，而苏菲亦将全部的经历都投入到了工作中，希望能够在竞争压力非常大的行业内

影片取材自意大利画家卡拉瓦乔著名画作《耶稣的诞生》真实窃盗案件，讲述在电影公司担任秘书的女主，表面看似是一位平凡女职员，实际私下却是大编剧家的幕后主笔，正在着手新剧本的她，巧遇神秘退休警察，并从警察处意外获得画作失窃案的犯罪线索，她将失窃案中不为人知的情节完美重现剧本，没想到竟惹祸上身，让男友及母亲

雷纳托·瓦伦卡斯扎，出生于20世纪50年代的米兰，这个高大帅气，有着迷人气质的男人却是一匹名震整个意大利的罪恶之狼。他自幼便是游走于灰色地带的法外之徒，成年后则与一干好哥们儿策划了一起抢劫。在此之后，他被警方逮捕，并且一人担下所有的罪名。在狱期间，雷纳托深爱的女人肯苏伊洛带着孩子另寻依靠，他则策划越