赵灿（张国民 饰）曾是前途无量的运动健将，却因为一场意外而双目失明，前途化为泡影。无法接受生活巨变的他一个人坐在江边，仿佛失去了灵魂，产生了轻生的念头。此时一个名叫叶明明的女孩路过赵灿身边，苦口婆心的劝说他离开了江边。

1926年，青年知识分子肖涧秋（孙道临 饰）应老同学陶慕侃（高博 饰）之邀，来到浙东小镇中学任教。在前往赴教的轮船上他遇到了丈夫死于广州起义的文嫂（上官云珠 饰），顿生同情之心。在陶慕侃为其举行的欢迎家宴上，他认识了陶的妹妹，活泼大方的陶岚（谢芳 饰）。交谈中方知在轮船上遇到的孤儿寡母竟是老同学李志