21世纪初，一场瘟疫夺去了99%的人类生命，幸存者们依靠科学家古德查德的发明，建造孤城布瑞拉格维系文明。时间过去四百年后，部分市民不满古德查德政权独裁统治与持续发生的失踪案，组建武装力量魔力党（Monicans）对抗。

一直以来，联邦调查局副局长卡特（西德尼·波蒂埃 Sidney Poitier 饰）和俄国情报官瓦伦蒂娜（戴安·维诺拉 Diane Venora 饰）都在追击一名十分危险的犯人，他手持高杀伤性化学武器，精通电脑和变装术，个性狡猾又残忍，是威胁到世界和平的重大隐患，他甚至连名字都没有，人送代号“豺狼”（

瑞秋·斯通（盖尔·加朵 饰）是一名情报特工，替强大的全球维安组织工作。眼见组织即将失去最珍贵但也最危险的资产“谍心”，一切只能靠她力挽狂澜。

该剧改编自菲利普·普尔曼同名奇幻三部曲小说，故事围绕小孤女莱拉在平行宇宙中的冒险经历展开。

故事开始于位于北加州的一所精神病院中，米尔德（莎拉·保罗森 Sarah Paulson 饰）是医院里新来的护士，这位初出茅庐但能力超群的女士很快就赢得了院长汉诺威医生（乔恩·琼·布里恩斯 Jon Jon Briones 饰）信赖，这令勤勤恳恳在医院里工作了一辈子的护士长贝奇（朱迪·戴维斯 Judy

第三季改编自原著系列中的第三本《Real Tigers》。