2002年，音乐学院大四的学生孟凡（关智斌 饰）在一次比赛上凭借原创歌曲《对不起，我爱你》一举夺得冠军，自此声名鹊起，还抱得美人归，与出色的女生何盈（何美钿 饰）在一起。

画皮师雀妖长绵是画皮坊最好的画皮师，她从小被束缚奴役在画皮坊，过着苦涩的生活。年幼时，一次逃跑她遇到少年将军首阳，首阳的温暖关怀令她终身难忘。首阳在一次大战中假意归降妖族，等待时机杀死妖王。妖王下令长绵去抓首阳未婚妻秋桑为人质。经过一些列的事件后，首阳将长绵带回妖城，长绵顶替秋桑成为首阳的妻子。她画

皇帝身患怪病，陆小凤（林峯 饰）奉旨追查，因此使得被人们遗忘多年的古国金鹏王朝浮出水面，更牵扯到了遗族公主上官凤丹（斓曦 饰），原来皇帝实则受人陷害身中毒蛊，而能够解毒之人就藏身于金鹏王朝之中，查出谁才是幕后黑手成为了陆小凤的当务之急。

大玉儿（袁姗姗 饰）是科尔沁的格格，虽然她同父异母的姐姐海兰珠（张檬 饰）从小以奴隶的身份留着她的身边，但两人却感情深厚。一次意外，大玉儿意外的结识了皇太极（刘恺威 饰）和多尔衮（韩栋 饰），并对救她的大飞鹰皇太极产生爱慕之情。在姑姑哲哲（蔡少芬 饰）的婚礼上，大玉儿才知道大飞鹰原来是自己的姑父。与